01. Apresentação (Siderley Cleim) / Amargurado - Dino Franco e Irmãs Franco (Dino Franco-Tião Carreiro)
02. Berço de Deus - Milionário & José Rico (Dino Franco-José Rico)
03. Abandono - Cezar & Paulinho (Dino Franco-Fabiano)
04. Manto Estrelado - Dino Franco & Mouraí (Tenente Wanderley-Dino Franco)
05. Natureza - Abel & Caim (Dino Franco)
06. Travessia do Araguaia - Jackson Antunes & Chico Lobo (Dino Franco-Décio dos Santos)
07. Pombinha Mensageira - Jayne (Dino Franco-Belmonte)
08. Rebanho Brasileiro - Jurandir D’Oeste & Dino Franco (Dino Franco-Júlio Paiva)
09. A Sementinha - Liu & Léu (Itapoã-Dino Franco)
10. Morena Boa - Fabiano & Cezinha (Dino Franco-Fabiano)
11. Linda Cigana - João Marcos & Zé Luiz (Dino Franco-Nely Garcia)
12. Medo - Duo Esperança (Dino Franco-José Neves)
13. Jóia Perdida - Irmãs Franco (Dino Franco-Tenente Wanderley)
14. Festança em Brasília - Dino Franco & Marina Franco (Dino Franco)
15. Baile Na Fazenda - Dino Franco (Dino Franco-Gauxito do acordeom)
16. História De Um Boi - Ivan Diniz (Dino Franco-Milton Lima)
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